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看好鋼鐵一季度行情。1、鐵礦石價格回落對鋼廠原材料成本形成利好。2、春季旺季補庫存行情；3、板材受下游需求轉好價格回升，我們認為到春季旺季價格持續上漲價格可期。

近期鐵礦石價格大漲，我們認為目前的礦價高企是不可持續的。

理由包括：1)鋼廠對鐵礦石補庫行情已暫告一段落；2)前期礦價漲幅過大主要海外礦山圣誕節假期導致短期供求失衡，目前鐵礦石價格上漲之后現貨市場上的供給量已經加大；3)鐵礦石占螺紋鋼毛占比超過42%，為過去三年中至高比重。按照過去的歷史經驗來看，每次鐵礦石占螺紋鋼毛占比超過40%之后將會出現鐵礦石價格向下調整的情況。

看好旺季補庫存行情，需求回暖帶動鋼鐵行業修復低庫存低鋼價。

從下游來看，機械、汽車、家電等主要下行游業同比環比均回暖明顯，雖然建筑行業因季節性因素有所回落，但從同比的角度來看，建筑行業的PMI值要明顯好于2011年以及2010年同期。在鋼鐵行業淡季的情況下，下游需求回暖更讓我們對春節后旺季行情有所期待；在經歷了2011年四季度到2012年三季度的以銀行擠兌鋼貿而導致的去庫存之后，目前社會庫存水平處于明顯偏低的水平，而根據剔除通脹等因素的的鋼鐵指數來看，目前鋼價指數也是處于十年中的周期低點；此外，較低的利率有利于吸引一部分的融資類補庫存需求。我們認為，春季旺季來臨之際很可能發生由需求轉暖而帶動補庫存需求的鋼價上漲行情。

板材價格反彈至高，反彈勢頭一季度有望延續。

綜合各品種來看，熱軋去庫存超過30%，為所有品種中幅度至大；短期來看，停工檢修和出口需求增加加劇了緊張的供需關系；價格方面，2012年12月份以來，熱軋出廠價格不斷上調，近期寶鋼、鞍鋼紛紛上調2月和3月的出廠價，特別是寶鋼提前3周的時間出臺3月份價格明顯超出預期。而到了4月份傳統旺季之后，熱軋在需求季節性回暖的情況下可能繼續上漲，我們認為熱軋的盈利水平有望在節后持續。

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一季度鋼鐵板材行業持續走強

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